Asesoría personalizada de inversiones
Resuelve tus dudas, define tus objetivos y recibe orientación personalizada para dar tus primeros pasos en la bolsa de valores con mayor claridad y estructura
Sesión 1 a 1 · 60 min · Online por Google Meet
Más de 150 inversionistas ya han confiado en nuestras asesorías
Hemos brindado asesorías personalizadas a clientes de Perú, Colombia, Chile, Estados Unidos, España, Australia y más países.
+150
asesorías 1 a 1 realizadas
+10 años
de experiencia en mercados financieros
Global
clientes en Perú y el extranjero
PRIMEROS PASOS
¿Estás empezando a invertir y no sabes cuál debería ser tu siguiente paso?
Tener acceso a información en internet no es lo mismo que tener una estrategia clara para tu caso concreto. Resolvemos preguntas como:
✓ ¿Qué broker regulado me conviene según mi país de residencia?
✓ ¿Cómo estructuro un portafolio diversificado con ETFs desde cero?
✓ ¿Qué porcentaje asignar a cada activo según mi tolerancia al riesgo?
✓ ¿Cómo funcionan los impuestos y retenciones en bolsa extranjera?
✓ ¿Qué errores operativos comunes debo evitar antes de fondear mi cuenta?
✓ ¿Cómo influye la situación económica y de los mercados?
¿Qué podemos trabajar durante la asesoría?
- Resolver dudas sobre inversiones y bolsa de valores
- Definir objetivos de inversión a largo plazo.
- Selección de brokers regulados internacionales según comisiones y seguridad.
- Aclarar dudas sobre fondeo, retiros y operativa en plataformas de inversión.
- Revisión de aspectos tributarios generales sobre inversiones.
- Conversar sobre el entorno macroeconómico y de mercado
- Resolución de dudas técnicas antes de ejecutar tus compras.
- Estructurar, si lo necesitas, un portafolio básico con ETFs adecuado a tus necesidades
La sesión se adapta 100% a tus prioridades. No es obligatorio abarcar todos los puntos; profundizamos en lo que más valor te aporte.
PERFIL DEL ASESORADO
¿Esta asesoría es el formato adecuado para ti?
Sí es para ti si:
- Quieres empezar a invertir pero sientes confusión con tanta información dispersa.
- Tienes capital ahorrado y necesitas definir un plan estructurado antes de operar.
- Buscas armar un portafolio pasivo con ETFs optimizado para el largo plazo.
- Tienes dudas sobre apertura de cuentas en brokers internacionales o impuestos.
- Prefieres un espacio privado de 1 a 1 para hacer todas tus preguntas.
Te recomendamos un curso si:
Buscas un entrenamiento profundo de varias semanas en análisis macroeconómico, valoración de empresas (Value Investing) y lectura técnica de ciclos de mercado.
En ese caso, nuestros programas académicos te brindan clases grabadas, talleres en vivo y seguimiento continuo durante meses.
PASO A PASO
¿Cómo funciona el proceso de asesoría?
PASO 01
Agenda tu sesión
Completa el formulario inferior, te llevará a nuestro WhatsApp oficial
PASO 02
Envía tus dudas
Comparte tus principales preguntas para estructurar y programar una reunión
PASO 03
Sesión de 60 min
Nos reunimos online por Google Meet y trabajamos directamente en tus objetivos.
PASO 04
Repasa la sesión
Si lo deseas, recibirás la grabación para que puedas repasar los temas tratados.
¿Qué incluye tu asesoría 1 a 1?
- 1 hora de sesión personalizada
- Sesión online mediante Google Meet
- Análisis directo de tus preguntas y objetivos patrimoniales.
- Recomendación de estructura de portafolio básico con ETFs (si aplica a tu caso).
- Orientación en selección de brokers e impacto tributario general.
- Grabación completa de la sesión para repaso posterior, a solicitud
INSTRUCTOR Y ASESOR
¿Con quién tendrás la sesión?
Mag. Ing. Carlo A. Peralta
Fundador de IngenioInversiones
+10 años en los mercados financieros, combinando experiencia práctica en bolsa con formación de posgrado en finanzas corporativas y valorización de empresas.
✓ Magíster en Finanzas Corporativas (UPC)
✓ Certificaciones Bloomberg (BMC, BFF)
✓ Especialización en Valorización (Bursen)
✓ +150 asesorías personalizadas brindadas
✓ 2do lugar Mejor Divulgador Rankia Perú 2024
✓ 3er lugar Mejor Academia Rankia Perú 2025
TESTIMONIOS REALES
Experiencias de quienes ya tuvieron una asesoría
Comentarios reales de inversionistas que reservaron su sesión personalizada:
RESERVA TU FECHA
Inversión y Formulario de Reserva
US$ 75
1 hora de asesoría personalizada
Para residentes en Perú:
S/ 250
- Sesión individual de 60 minutos vía Google Meet.
- Enfoque 100% en tus dudas y objetivos de inversión.
- Grabación disponible si la solicitas
- Atención directa por el Mag. Ing. Carlo A. Peralta.
Completa tus datos para agendar
*Precios sujetos a disponibilidad de agenda. El pago en soles (S/ 250) aplica para residentes en Perú mediante transferencia bancaria, Yape o Plin. Para clientes en el extranjero el pago se realiza en dólares (US$ 75) vía tarjeta de crédito/débito
¿Prefieres una asesoría presencial?
Disponible exclusivamente en Lima, Perú. Completa el formulario indicando tu interés en modalidad presencial para coordinar ubicación y tarifas.
¿Servicios para empresas o grupos u otros?
- Workshops corporativos y conferencias de finanzas.
- Asesorías grupales para 5 o más personas.
- Asesoría tributaria para personas naturales con inversiones en bolsa
- Revisión o estructuración de portafolios
- Workshops para empresas o grupos de 10 o más personas
- Mentorías individuales
PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas frecuentes sobre las asesorías
¿Necesito experiencia previa para tomar la asesoría?
No. La sesión está pensada justamente para principiantes que buscan estructurar sus primeros pasos sin perderse en tecnicismos.
¿Puedo agendar si vivo fuera de Perú?
Sí. Las sesiones son 100% online por Google Meet. Atendemos habitualmente clientes de EE.UU., Colombia, Chile, España, México y otros países.
¿Podemos estructurar un portafolio de ETFs en la sesión?
Sí. Si tu objetivo es ese, dedicamos la sesión a definir los activos y porcentajes más eficientes según tu horizonte temporal y nivel de riesgo.
¿Recibiré la grabación de la sesión?
Sí. Al finalizar la reunión recibirás el enlace para descargar o revisar el video y los apuntes de la sesión cuantas veces necesites.
¿Puedo consultar sobre tributación e impuestos?
Sí. Analizamos el impacto de retenciones y la declaración de rentas de fuente extranjera y local aplicables a personas naturales.
¿Cuáles son los métodos de pago?
Para Perú: Transferencia BCP, BBVA, Interbank, Yape o Plin (S/ 250). Para el extranjero: PayPal o tarjeta de crédito/débito internacional (US$ 75).
¿Listo para ordenar tus dudas y dar tu siguiente paso?
Reserva una sesión personalizada de 1 hora para conversar sobre tus objetivos, resolver tus principales preguntas y definir con mayor claridad tus próximos pasos como inversionista
Sesión 1 a 1 · 60 min · 100% Online vía Google Meet